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理财规划师曾丽仙
太平人寿理财规划师
1991年 清华大学材料系硕士学位
2001年 北京大学光华管理学院MBA
2007年 北京大学"金融衍生品与期货高级研修班"培训
Email:azeng6801@vip.sina.com
联系方式:13901064927

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人们对专业人士的期待--再谈家庭理财
理财规划师:曾丽仙 文章分类:理财交流 2007年5月26日 (原创)

  最近,也是由于资本市场沸腾一般的火热的原因吧,不断接到全国各地一些电话来询问各种理财产品的;有问基金的;有问投资连结保险的,有关心保障类型保险的;有想了解万能保险的;当然,还有一些已经比较熟悉和了解的朋友,会和我们经常深入探讨股市的宏观和技术方面的问题。

  可以想象,已经有越来越多的人对家庭理财,和进行金融投资给予了前所未有的关注;人们不再象过去那样盲目,不问清楚就出手去做,事后才发现不是自己当初想象的那样,买了个不适合自己的产品;

  人们已经开始试着咨询理财和保险业内的专业人士,越来越多的人逐渐试着去学会信任和依靠专家给自己出谋划策,提供专业的建议。在投资理财方面,人们已经逐渐开始变得更加理性和成熟。

  当然,这也是当初自己进入保险和家庭理财这个领域从业时可以预见到的。

  从另一个角度,我们也深感在目前家庭理财这个领域,可以满足人们需求的,并且针对家庭的长期规划给出全面和系统的理财建议的专业人才的严重不足。

  我们都知道,从业务体系来看,金融理财分三个大块,证券,银行,和保险三大领域;而各个部门都会有自己的所谓的客户经理和理财师,但更多情况下,他们更注重的是向客户推荐自己部门的理财产品,而很少有理财师真正能够为客户提出客观和系统的长期理财规划的建议!这除了由于大多数人专业方面的局限,很大原因还受利益方面的诱惑,因此,理财专家队伍整体职业素质的建设就和他们本身专业能力的提升一样,对于客户都是非常重要的!

  这个问题也许仍然会在一个相当长的时期内困扰市场的发展和客户的选择。

 
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