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1991年 清华大学材料系硕士学位
2001年 北京大学光华管理学院MBA
2007年北京大学"金融衍生品与期货高级研修班"培训
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联系方式:13901064927(北京)
     13601722629(上海)

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投保客户简介
(1)客户基本情况: 
  王女士,36岁,是一家网络公司的总经理,目前企业尚处在创业发展阶段,健康保障和养老都还没有规划
  苏先生,38岁,外资企业高管,单位有社保及企业年金,和补充商业医疗保险,所有医疗费用均可报销
  儿子: 2岁,医疗费用先生的单位可以报销50% 。
  王女士希望我们为她的家庭提供一套全面的健康和人身风险保障计划,同时为自己的养老做一定的准备。
 
(2)客户预算计划:
年交保费:8万左右; 趸交:50万
 
我们为王女士的家庭推荐了下面这款家庭套餐:
 
2008年2月发布
被保险人
险种名称
具体描述
保额
保障期限
备注
王女士36岁 卓越白金计划 疾病身故保险金 100万元

至65周岁

人身保障
身故保险
意外残疾险
意外身故保险金 200万元
公交意外身故保险金 300万元
意外残疾保险金 最高100万元
意外门急诊及住院费用100%报销 每次最高2万  
福禄双至终身寿险2007增额红利
附:附加提前给付重大疾病保险2007
一、身故保险金 50万 + 累积增额红利 保至100岁  
二、祝寿金    
三、重大疾病保险    
四、增额红利    
太平智胜投资连结保险   趸交50万 至88岁  
成长型年金 首年领取11,804 / 17,004(按中档红利)
保证每年递增
  60-80岁领取  
苏先生38岁 卓越人生白金计划 疾病身故保险金 100万 保至65岁  
意外身故保险金 150万  
公交意外身故保险金 300万  
意外残疾保险金 最高150万  
福禄双至终身寿险2007增额红利
附:附加提前给付重大疾病保险2007
一、身故保险金
二、祝寿金
三、重大疾病保险
四、增额红利
50万 + 累积增额红利 保至100岁  
 
 
 
儿子2岁 福禄双至终身寿险2007增额红利
附:附加提前给付重大疾病保险2007
附:附加豁免保费定期保险(母亲投保)
一、身故保险金
二、祝寿金
三、重大疾病保险
四、豁免保费
五、增额红利
20万 + 累积增额红利 保至100岁  
  合计   年交
82,564.55元
   
本说明不构成保险合同的一部分,仅供客户理解保险条款所用,各项保险内容均以正式保险合同为准。
 

本方案保障的重大疾病包括30种:前25种为保险行业协会规范定义,后5种为我公司增加疾病

  • 癌症(恶性肿瘤);脑中风后遗症; 急性心肌梗死; 重大器官移植术或造血干细胞移植术;
  • 冠状动脉搭桥术(或称冠状动脉旁路移植术); 终末期肾病; 多个肢体缺失;
  • 良性脑肿瘤; 脑炎后遗症或脑膜炎后遗症;双耳失聪、双目失明;
  • 瘫痪; 严重脑损伤; 严重Ⅲ烧伤; 重型再生障碍性贫血;
  • 深度昏迷;慢性肝功能衰竭失代偿期;心脏瓣膜手术;严重阿尔茨海默病;
  • 严重帕金森病;严重原发性肺动脉高压;严重运动神经原病,语言能力丧失;
  • 重型再生障碍性贫血;主动脉搭桥术;
  • 严重多发性硬化;因职业关系导致的HIV感染;严重慢性呼吸功能衰竭;
  • 严重冠状动脉粥样硬化性心脏病;脊髓灰质炎;
 
特别说明
  1. 投保该计划需要 体检,体检指定医疗机构见附件,代理人全程服务,我们根据客户的时间,提前和体检机构预约安排快速服务通道;体检所需时间一般不超过1小时
  2. 除体检外,还需要卓越访谈,由公司运营部专业服务人员回访,填写财务补充问卷等。15――20分钟。
  3. 投保该计划,可获赠送价值188美元的“卓越全球急难救助金卡
 
 特别提示
  您是否也在考虑投保人寿保险?如果是,请您先下载保险信息登记表,认真填写表格,(本着相互诚信原则,您提交的信息越详细,我才能更好的帮您做方案)然后给发至[email protected]。我们将尽快根据您的需求,为您量身定做保险方案。
 
  具体的方案将从六个方面来进行介绍:
 
相关资料:
 

 
Web www.tplife-vip.com

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