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| 太平人寿理财规划师
曾丽仙 |
| 1988年 |
清华大学非金属材料本科 |
| 1991年 |
清华大学材料系硕士学位 |
| 2001年 |
北京大学光华管理学院MBA |
| 联系方式:13901064927 |
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幸福的家庭都是相似的,保险解决的是人生面临的人身风险给家庭经济带来的重大损失问题,以及家庭财务的中长期理财规划;安全是我们首先要达到的目标,在此基础上我们才可以有资本去追求更多的财富增值.
基于这样的想法,我们特别向朋友们推出过去若干年中我们的一些经典家庭投保案例,供大家参考.
当然,对于处于不同阶段的家庭,由于不同的家庭构成,不同的收入水平和收入来源构成,以及对于未来的不同设想和人生偏好,每个家庭需要的保险组合又是非常个性化的! |
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赵先生，42岁，职业：某高科技公司总经理（私营业主）投保该计划前，赵先生已有500万意外伤害保险。赵先生想更多考虑一些人身保障和家人的医疗保障问题。
根据赵先生的想法，我们为他量身定做了“卓越人生”白金计划家庭套餐-A计划。交费期：20年，年交保费：26,833元 （含5,907元 卓越医疗），更多保障利益简述见下表： |
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| 相关保险方案 |
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高先生，34岁，不吸烟。 事业起步阶段，女儿2岁； 此前高先生已经投保过10万重大疾病保险和10万的养老金，没有社保；
有了女儿之后，高先生更感觉到自己身上的责任重大，因此我们为他推荐了这个综合保障计划。 |
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| 相关保险方案 |
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张先生，43岁，经营一家中等规模的企业，企业处于稳定上升阶段。年收入在300万以上，但企业的资产多以固定资产的形式存在，现金流不是特别充裕。张先生高瞻远瞩，未雨绸缪，希望我们为他解决65岁前的健康和意外保障的同时，能为今后的遗产税提前做点准备，减少应纳税资产，同时也可以留下一笔至少2000万的完全免税的现金作为其余遗产纳税的准备，从而可以确保企业资产的完整转移。 |
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| 相关保险方案 |
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最高100万身故保障，还有更多住院以及意外医疗门诊报销保障。 |
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| 相关意外保险方案 |
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